国内宏观

　　国土资源部近期发布的《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》称，为避免因煤炭勘查投资过热而出现产能过剩，2月2日起至2008年12月31日止，将在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请（包括以招标、拍卖、挂牌等竞争方式出让煤炭探矿权）；近日国家安全生产监督管理总局下发了《煤矿安全生产“十一五”规划的通知》（以下简称《通知》）指出，“十一五”时期，各地区一律停止审批（核准）30万吨/年以下的煤矿新建项目，力争在2010年把小煤矿的数量控制在1万处；《通知》同时强调，要继续加大依法取缔关闭非法开采、违法生产、不具备安全生产条件、布局不合理、浪费破坏资源、污染环境和不符合煤炭产业政策的小煤矿，并提出，到2007年末淘汰年生产能力3万吨以下的矿井；国资委：2006年中央企业实际完成固定资产投资13390亿元，同比增长23.9％，增幅回落0.3个百分点，比全国城镇固定资产投资增幅低0.6个百分点；日前财政部、国家税务总局发布《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》规定，创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业2年以上（含2年），符合条件者，可按其对中小高新技术企业投资额的70％抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；商务部发布《流通标准“十一五”发展规划》；海关总署：1月份我国煤炭进口激增81.0％，至470万吨；1月份煤炭出口下降20.4％，至329万吨，由此中国首次成为煤炭净进口国；今年1月我国外贸进出口总值1573.6亿美元，比去年同期增长30.5％，其中出口866.2亿美元，增长33％；进口707.4亿美元，增长27.5％，对外贸易继续保持良好的增长势头；国家统计局：2006年全国商品房竣工面积同比下降了0.6％，而2005年增长14.9％；2006年期房销售额占商品房销售额的比重为70％，而2005年是64.5％；2006年，全国房地产开发投资为19382亿元，同比增长21.8％，增幅比上年加快2个百分点；国家发改委投资所战略室副主任王元京：2007年，中央将继续加强对固定资产投资的宏观调控，以保持投资平稳增长。我们认为，今年投资增速会比去年略有下降，估计全年城镇固定资产投资增长24％左右，全社会固定资产投资增长22％左右；花旗预测：中国今年投资反弹几成定局；今年山东省计划淘汰落后产能炼铁406万吨、炼钢135万吨，2008年至2010年，将淘汰炼铁能力368万吨；江苏省提出在“十一五”期间要淘汰落后炼铁能力592万吨、炼钢能力462万吨；

　　中国钢铁工业协会和中国五矿化工进出口商会近日将公布符合2007年铁矿石进口资质标准的企业名单，2007年具备进口铁矿石资质企业的数量，仅从2006年的118家略减至116家；中国钢铁协会的相关负责人：目前中国的钢铁不存在补贴问题，美日等国对我国钢铁出口的无端指责，目的是保护其自身的钢铁企业；中国钢铁工业协会：2006年，中国钢铁行业实现利润创历史最好水平，钢铁全行业实现利润1699.5亿元，比上年增加397.58亿元，增长30％以上；全行业实现利税2795亿元，同比增长23.95％；继美国就中国出口补贴一事向世贸组织（WTO）提出申诉后，日本、墨西哥日前表示，该国政府也将和美国一起就此起诉；印度财政部长宣布对铁矿石出口加征关税，对铁矿石和铁精粉出口每吨加征300卢比（约合7美元）；

　　据北京兰格钢铁信息研究中心发布的最新调查统计数据显示：2007年2月28日北京地区建筑钢材社会库存51.89万吨，与1月中旬的库存21.98万吨相比，库存大幅增加29.91万吨，上升136.08％。从分品种库存来看，线材库存13.00万吨，比上月增加9.15万吨，上升237.50％；其中Ф6.5mm线材库存3.35万吨，增加2.46万吨，上升279.20％。Ф8mm线材4.18万吨，上升228.90％；Ф10mm线材4.71万吨，上升232.43％；Ф12mm线材0.77万吨，上升171.43％；螺纹钢库存38.89万吨，增加20.77万吨，上升114.54％；其中Ф12—14mm螺纹钢库存7.43万吨，上升90.52％；Ф16—18mm螺纹钢8.30万吨，上升109.97％；Ф20—22mm螺纹钢7.73万吨，上升76.85％。Ф25—28mm螺纹钢9.74万吨，上升131.26％。Ф30mm以上大螺纹钢库存5.70万吨，上升236.04％。

　　市场动态

　　国内钢材市场春节后第一周（2.25-3.2）开盘，各种钢材市场库存均较节前有明显增加，各地建筑钢材价格、冷热板卷、中厚板市场需求、成交逐渐放开，市场价格逐渐回升，其中表现相对较好的是中厚板市场，而建筑钢材、冷热板卷价格平稳上涨；部分市场涂镀板卷、热轧带钢、焊管、型材价格也价格也出现小幅上涨，部分市场小口径无缝管价格上扬。

　　据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截止3月2日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是3288元，较节前涨18元；Φ6.5mm高线的平均价格是3343元，较节前涨10元；3.0mm热卷平均价格是4293元，较节前涨48元；1.0mm冷板平均价格是5092，较节前涨48元；20mm普中板平均价格是4113元，较节前涨61元；1.0mm镀锌板的平均价格是5622元，较节前涨10元；0.47mm彩涂板的平均价格是6792元，较节前涨44元；25#工字钢平均价格分别是3538元，较节前涨25元；25#槽钢平均价格分别是3502元，较节前涨18元；5#角钢的平均价格分别是3249元，较节前涨2元；1.5寸焊管的平均价格是3449元，较节前涨3元；Φ159*6mm无缝管平均价格市4760元，Φ219*8mm无缝管平均价格是4858元，均与节前持平。

　　虽然各地钢材市场都已经启动，但由于各地开工数量不足，目前各种钢材市场需求不足，市场成交依旧较为低迷。从下周开始，国内各地各种钢材市场需求将逐渐放开，市场交易将更加的活跃。另外，本周国内各大、中、小钢厂调价较为积极，带动全国钢材市场价格攀升，预计下周国内部分品种钢材都将可能出现上涨行情，上涨幅度可能比本周要大一些。

　　炉料动态

　　本周国内钢坯市场整体小幅拉升；生铁市场全面上扬；铁精粉、废钢市场趋于稳定；焦炭市场略有上涨。

　　钢坯――国内钢坯市场走势良好，价格整体上涨20－50元。从市场整体来看，由于需求旺盛，现货资源紧缺，加上钢市的坚挺，多数商家对3月份市场仍比较看好，预计后市钢坯价格仍有上升的空间。

　　生铁――国内生铁市场保持坚挺走势，价格全线上扬，整体涨幅在30－50元。生铁市场涨势明显，资源依旧紧张，铁厂合同价格后期有所上调，成交情况表现乐观，钢厂采购积极性依旧，后期市场将继续保持上涨趋势。

　　铁精粉――国内铁精粉市场整体维持平稳走势，市场仍保持活跃气氛，钢厂需求状况仍然强劲，选厂逐渐恢复正常生产，供应商对后市极为看好，国内资源仍较为抢手，预计后期市场将呈现上行走势。

　　焦炭――国内焦炭市场局部地区价格小幅拉升，临沂、攀枝花、聊城价格上涨10－50元。据焦化企业反映，节后焦化企业生产较为正常，销售良好，厂内基本没有库存。

　　废钢――国内废钢市场运行平稳，钢厂采购价格基本稳定，市场需求一般。节后国内钢市呈上升态势，对炉料市场价格企稳反弹起到支撑作用，厂家采购积极，市场需求良好，对于后市各商家均看好，预计短期内炉料市场仍将保持较好的走势。

　　钢厂资讯

　　28日宝钢2007年二季度产品出厂价格调整信息：1、钢坯上调100-250元；2、线材上调100-200元；3、一般热轧结构钢执行一季度价格，其余热轧产品价格上调200元；4、热轧酸洗产品基价上调300元；5、普冷板基价上调300-400元；6、轧硬卷基价上调200-300元；7、热镀锌板价格上调200-350元；8、镀铝锌产品价格普上调300元；9、电镀锌和电镀锌耐指纹分别上调300元和500元；10、彩涂产品价格上调250-350元；11、宽厚板价格上调100元；12、电工钢加工上调500-700元；13、电镀锡产品价格上调100元；14、无缝管价格保持不变，ERW焊管价格上调200-300元。

　　28日华北五钢厂调整3月份建筑钢材到京结算价格，1、螺纹钢出厂价格上调50元，HRB335Φ16-25mm螺纹钢到京现款价为3250元；Φ12-14mm螺纹钢在大规格螺纹钢的基础上加价100元，三级螺纹钢在二级的基础上加价100元；各钢厂三级钢比例控制在40％左右；2、线材价格上调80元，Q235Φ6.5mm高线到京现款价为3310元。

　　钢厂调价之建筑钢材：25日水钢对贵阳市场建筑钢材执行价格上调30元；26日、27日潍坊钢铁集团线材执行价格累计上调70元；27日萍钢螺纹钢出厂价格上调50元；27日南昌钢厂螺纹钢出厂价格上调50元；27日酒钢兰州分公司线材执行价格上调50元；27日鄂钢螺纹钢、圆钢出厂价格上调30元；28日陕西龙门钢厂螺纹钢出厂价格上调50元；28日黑龙江建龙钢铁螺纹钢出厂价格上调60元；28日，济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹钢出厂价格上调30元；28日达钢重庆分公司建筑钢材执行价格上调20元；28日水钢重庆分公司建筑钢材执行价格上调20元；唐钢3月份线材出厂价格上调80元，螺纹钢出厂价格上调50元，优硬线出厂价格上调120元；28日西林钢厂建筑钢材出厂价格上调40元；3月1日青钢螺纹钢出厂价格上调70元；1日昆钢螺纹钢执行价格上调50元；1日天津轧三建筑钢材出厂价格上调80-130元；1日长治钢厂建筑钢材出厂价格上调30元；1日涟钢螺纹钢出厂价格上调30元；1日沙钢螺纹钢、线材出厂价格分别上调30元和50元；2日淮钢螺纹钢出厂价格上调100元；2日达钢重庆分公司建筑钢材执行价格上调30元；2日达钢成都分公司线材执行价格上调30元；2日成钢建筑钢材执行价格上调30元；2日酒钢西安分公司螺纹钢执行价格上调40元，线材执行价格上调20-50元。

　　冷热、涂镀板卷：26日柳钢对区内热卷执行价格上调50元；唐钢3月份热卷订货价格上调250元，冷卷订货价格上调200元；3月1日沙钢3月上旬Q235、Q345热卷出厂价格上调100元，SPHC大于1550上调50元；1日涟钢热轧、冷轧、轧硬卷出厂价格分别上调100元、50元和50元；1日酒钢西安分公司热卷执行价格上调30元；1日昆钢冷轧板卷出厂价格上调150元；1日包钢冷热轧产品出厂价格上调200元；1日攀钢国际重庆分公司彩涂卷执行价格上调120元；2日攀钢国际昆明分公司所有彩涂卷执行价格上调120元；2007年二季度攀钢新钢钒公司所有热轧板卷执行价格上调250元，所有冷轧板卷执行价格上调300元，所有酸洗卷执行价格上调300元。

　　中厚板：19日普阳钢厂中板出厂价格上调100元；26日韶钢对优碳板、普板以及低合金所有规格省内上调100元，船板、锅炉板、容器板以及桥梁板所有规格上调130元；26日柳钢中板执行价格上调50元；27日天钢中厚板出厂价格上调50元；28日安钢中板出厂价格上调58.5元；28日邯钢中板出厂价格上调100元，船板出厂价格上调200元；3月1日酒钢西安分公司中厚板执行价格上调70元；28日文丰钢厂中板出厂价格上调250元；1日文丰钢厂出台2月份中板保值政策，其中京津唐地区保值80元，其他地区保值60元；1日南（京）钢厂中板价格上调50-100元；1日天钢中厚板出厂价格上调70元。

　　带钢及其他：21日杭钢带钢出厂价格上调30元；26日天津兆博角钢出厂价格上调30元；26日唐山国丰带钢3月份指导价格上调20元；26日唐山津西带钢3月份指导价格上调20元；26日凌钢带钢出厂价格上调70元；27日河北前进钢铁带钢出厂价格上调30元；27日河北胜宝带钢出厂价格上调20元；27日威钢热轧带钢出厂价格上调100元；28日天津瑞丰带钢出厂价格上调50元；28日安钢角钢、槽钢出厂价格上调58.5元；28日津西钢铁H型钢出厂价格上调100元；3月2日唐山半钢带钢出厂价格上调20元；2日唐钢型材出厂价格上调50元。

　　钢厂动态：宝钢可能于4月在美国纽约交易所进行前期路演；宝钢分公司厚板厂二期工程启动；首钢中板厂美标板首次实现批量生产；武钢开发鄂西铁矿，一旦鄂西铁矿开采成功，武钢矿石自给率有望翻番，超过40％；柳钢股份将于2月27日起上市交易；重庆钢铁2月28日起上市交易；马钢“重载车轮钢技术研究”项目获国家立项；秦皇岛将建设大口径钢管生产基地；涟钢轧制出设计极限最薄冷轧钢卷，0.25mm厚镀锌板；新钢300万吨薄板工程正式开工，总投资126亿元，分两期建设，一期工程计划于2008年年底建成，二期工程计划于2009年年底建成；天铁1750mm轧机将在8月份正式开轧，该套轧机可轧900-1600MM宽，1.2-16MM厚热轧卷板，产能380万，07年计划产量30万吨；淮钢五号高炉顺利出铁；安钢100吨电炉成功冶炼SWRH82B钢；泰钢1700冷轧轧机牌坊顺利吊装；舞钢公司新线轧钢热试成功；承钢二棒材工程竣工；长钢H型钢生产线具备单机试车条件。

　　机构研究

　　兰格钢铁信息研究中心主任徐向春：北京建筑钢材市场承受较大压力。2007年2月28日北京地区建筑钢材社会库存51.89万吨，与1月中旬的库存21.98万吨相比，库存大幅增加29.91万吨，上升136.08％。从全国市场来看，北京建筑钢材市场存在较大压力。一是钢铁生产增长势头令人担忧。2006年下半年以来，中国钢铁产量增速趋缓，12月份粗钢产是量同比增速回落至19.33％，粗钢资源增速也由2006年3月份的19.53％下降至12月的5.73％。对于2007年钢铁产量，市场预计粗钢增速为10—15％，并据此认为国内市场供求平衡。然而，1月份钢铁生产数据给这一乐观情绪蒙上一层阴影。据国际钢协发布统计数据，1月份中国粗钢产量为3840万吨，比去年同期增长27.3％。通过钢材出口消化一部分资源后，1月份粗钢资源量3485万吨，增长18.5％，这是自去年8月份资源增速跌至个位数后首次大幅度反弹。如果未来几个月产量增速不减，市场供应压力将是相当沉重的。

　　二是过多的钢材资源很难通过增加钢材出口来消化。与2006年相比，2007年钢材出口面临诸多不利因素：日益增多的贸易摩擦加大出口难度，钢材出口退税下调和人民币升值导致中国钢材竞争力下降，预计钢材出口情况弱于2006年。总体来讲，2007年国内钢材总体可能呈中性偏弱走势。在国内钢材市场不容乐观的大背景下，北京建筑钢材市场亦将受到牵制，短期上涨空间有限，远期走势趋弱。市场参与各方对此应有清醒认识，谨慎操作，避免建筑钢材价格大起大落。

　　国际动态

　　国际焦点：我国商务部驻美使馆经商参处近日发布文章显示，美国2006年对外贸易数字出炉后，其国内各方正在对布什政府施压，要求对华采取更强硬的贸易政策；印度财政部长宣布对铁矿石出口加征关税，对铁矿石和铁精粉出口每吨加征300卢比（约合7美元）；日、韩2季度热卷价格谈判有望本周敲定；韩国冷轧公司停止采购高价中国热卷；日本开始与亚洲附属企业举行电镀锌价格谈判。

　　行情调价：美国国内（特别是美国太平洋沿岸地区）热轧卷销售价格近日开始反弹，涨幅为10美元/吨，这是近六个月来美国热轧卷价格首次上涨；住友物产上调3月份热轧薄板价格2000日元；安赛乐米塔尔上调3、4月份北美线材价格34.26美元/短吨；英荷Corus集团2季度发货的长材价格将上涨10％；韩国浦项、现代钢铁公司、韩国BNG钢铁公司等多家钢厂计划于近期上调出厂价格。

　　国际统计：国际钢铁协会（IISI）：2007年1月份全球64个主要产钢国和地区的粗钢产量为1.08亿吨，同比增长13.5％，环比增长2.8％；1月份全球64个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为348万吨，同比增长13.5％，环比增长2.8％；2007年2月17日止的当周，美国国内粗钢产量为191.5万短吨，产能利用率为82％；至2007年2月17日止，今年美国累计粗钢产量为1336.3万短吨，产能利用率为81.7％，同比下降7.1％；2007年1月份日本累计出口钢铁276.2万吨，同比增长23.2％，比上月下降12.7％；1月份日本共进口钢铁89.1万吨；2007年1月份日本共生产粗钢1006.8万吨，比上月增长0.1％，同比增长6.5％；1月份日本高炉生铁的产量为741万吨，比上月增长1.5％；2007年1月份，巴西钢产量从去年同期的258万吨增至270万吨，增长4.9％。■（马力）