一周钢铁行业概览 |
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商务部近期宣布，将于2007年4月1日起，取消钢材（不锈钢、硅钢片除外）、钢坯、塑料原料及部分机电产品等共计338个税目的自动进口许可证管理；
国土资源部决定在全国范围内对煤炭、铀、铁、铜、铝等25种矿产资源潜力进行评价，目的是全面掌握矿产资源现状，科学评价未查明矿产资源潜力，建立真实准确的矿产资源数据库；
商务部副部长高虎城：随着已经公布的政策――商务部现在采取的扩大进口和进口便利化的措施以及出口调整商品结构的措施――付诸实施后，目前高外贸顺差的局面过段时间可以见到变化；
国家环保总局副局长潘岳：鉴于唐山市和大唐国际发电股份有限公司的环境违法项目已完成整改，环保总局决定从即日起解除对其实施的区域和行业限批；
国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业，下同）实现利润2932亿元，比上年同期增长43.8％，工业经济效益综合指数186.51，比上年同期提高20.65点；
国家统计局公布的报告显示，1至2月，在39个工业大类中，钢铁行业利润同比增长3.6倍，位居第一；中国钢铁工业协会副秘书长戚向东表示，行业盈利同比激增主要是由于去年同期行业盈利较低，基数太小，而今年前两个月钢铁市场价格不断攀升，钢企效益较好这两个因素形成的；
26日“2007钢材市场和贸易国际研讨会”在广州召开，会上中国钢铁工业协会常务副会长、秘书长罗冰生：新的出口退税措施不是在酝酿，根据我们了解的情况，很快就要出台；
2007年3月25日，河北省金属材料流通协会成立大会在石家庄北方大厦隆重举行，兰格集团董事长、大会嘉宾刘长庆向大会致辞；锌期货今日将在上海期货交易所挂牌上市，这是国内期货交易所今年上市的首个期货品种，也是上期所继铜、铝之后的第三个金属期货品种；
北京市2008工程建设指挥部总工程师吴竞军昨日表示，除国家体育场——“鸟巢”将在2008年3月底完工外，第29届奥运会的所有比赛场馆工程将于2007年底完工。
国际钢铁业研究机构MEPS董事长、董事总经理PeterFish：中国降低钢材出口退税率将导致出口报价提高，今年中国钢材出口将呈现一季度环比增长、二三季度环比下降、四季度环比增长的趋势，总出口量将与去年差不多；今年下半年全球钢材价格将下跌，中国钢材价格也由于出口退税率下调而下跌，但国际国内钢材价差将因此进一步扩大，这将鼓励钢厂增加出口；全球钢材业务咨询公司SBB全球主编RogerManser：中国下调钢材出口退税率短期内将减少出口量，但随之而来国内钢价将因资源增多而下跌，从而再次扩大国际国内市场钢材价差，并使出口量再次攀升；英国商品研究局（CRU）行政总裁JohnJohnson在广州出席钢铁行业研讨会时表示，在未来5年或更长时间里，中国将一直是全球主要钢铁产销增长中心，期间60％的全球钢铁产销增长都将来自中国。
北方七厂中厚板协调研讨会2007年第二次会议于3月23日如期在北京召开，会议认为中厚板市场总体稳定，近期市场上部分品种价格波动有其合理性，二季度中厚板市场供需两旺，价格应稳中有升。
[市场动态]本周（3.26-3.30），国内钢材市场价格变化不大，整体市场行情波动上行。其中建筑钢材、热轧板卷、中厚板、型材、热轧带钢、管材均有小幅反弹，冷板、涂镀板卷价格继续阴跌，但跌势放缓。部分地区主流品种钢材市场需求、成交开始放量，商家心态好转。
据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截止3月30日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是3283元，较上周涨9元；Φ6.5mm高线的平均价格是3318元，较上周涨8元；3.0mm热卷平均价格是4201元，较上周涨5元；1.0mm冷板平均价格是5055，较上周跌7元；20mm普中板平均价格是4043元，较上周涨13元；1.0mm镀锌板的平均价格是5550元，较上周跌35元；0.47mm彩涂板的平均价格是6811元，较上周跌17元；25#工字钢平均价格是3548元，与上周持平；25#槽钢平均价格是3512元，较上周涨2元；5#角钢的平均价格是3261元，较上周涨3元；1.5寸焊管的平均价格是3503元，较上周涨3元；Φ159*6mm无缝管平均价格是4770元，Φ219*8mm无缝管平均价格是4868元，均较上周涨10元。
本周国内钢材大盘市场基本稳定，到周后期上海、天津两个重点市场板材价格出现了小幅上涨的走势，可能会对后期走势形成有利影响。华北五钢厂出台新的建筑钢材到京结算价格，拉动华北地区建筑钢材价格明显走高，对国内其它市场也可能形成拉动作用。随着各地市场需求的进一步放开，预计下周国内建筑钢材、板材大盘行情有继续小幅反弹的可能。管材、型材市场行情仍以稳为主。不过市场传言，4月初钢材出口退税政策即将出台，钢材出口退税率下调5-8个百分点，影响出口企业利润200-400元。政策是否出台以及政策出台后对市场的影响，有待进一步跟进。
[炉料动态]本周国内生铁市场表现不佳；铁精粉市场保持坚挺走势；废钢市场有所上扬；钢坯、焦炭市场维持平稳走势。
生铁――国内生铁市场有所波动，淄博、临沂、安阳、唐山地区价格下跌20－30元。当前生铁资源仍较紧张，钢厂采购压力较大，铁厂对后市依然乐观，后市将保持稳定态势。
铁精粉――国内铁精粉市场保持坚挺走势，繁峙、代县、灵丘地区价格上涨10－20元。近期国产矿市场依然表现乐观，钢厂采购情况较为谨慎，市场价格继续保持坚挺，预计后期市场仍将保持高位运行的态势。
废钢――国内废钢市场稳中向好，广州、安阳、石家庄、南京地区价格均上涨50元/吨。由于进口废钢到货量不大，而前期库存量只能维持20天或1个月，因而多数各钢厂对废钢采购较积极。时下钢厂因库存不同，调整了废钢采购价。由于原料价格上涨，大部分废钢回收企业对后市看好，近期仍在大举备货，期待钢厂上调采购价。
钢坯――国内钢坯市场延续上周平稳走势，各地价格无明显波动。近期与钢坯市场息息相关的带钢、型材市场走势疲软，价格盘整，受此影响钢坯市场整体观望气氛增强。
焦炭――国内焦炭市场保继续维持稳定走势，据焦化企业反映生产正常，销售良好。
目前国内钢市整体表现一般，钢厂采购价格维持稳定，预计炉料市场不会出现明显波动，平稳运行应该是市场的主基调。据市场传言，钢材出口退税调整政策即将出台，到时对市场将产生较大影响。
[钢厂资讯]3月28日首钢、唐钢、宣钢、天钢、承钢华北五钢厂综合分析市场情况，决定2007年4月份建筑钢材到京现款价格调整如下：1、二级螺纹钢不动，现HRB335Φ16-25mm螺纹钢到京现款价为3250元/吨，Φ28-32mm螺纹钢加20元/吨，Φ36-40mm螺纹钢加40元/吨；Φ12-14mm螺纹钢在大规格螺纹钢的基础上加价100元/吨，三级螺纹钢在相应的二级螺纹钢的基础上加价80元/吨；各钢厂三级钢比例控制在40％左右。2、线材不动，现Q235Φ6.5mm高线到京现款价为3310元/吨。此价格全月锁定，以上均为含税价格。
钢厂调价之建筑钢材：27日德胜钢厂昆明公司螺纹钢执行价格上调20元；28日天津轧三螺纹钢、圆钢出厂价格上调20-40元；29日达钢对成都市场螺纹钢执行价格上调30元；29日成钢对成都市场螺纹钢执行价格上调30元；29日龙钢对省内螺纹钢指导价格下调120元；29日天津轧三厂三级螺纹钢出厂价格上调20元。
冷热、涂镀板卷：27日攀钢重庆、昆明分公司彩涂板执行价格均上调180元；27日攀钢国际成都分公司、攀钢国际贵阳分公司彩涂板执行价格分别上调130元和170元；28日邯钢出台4月份冷热轧产品价格政策，维持3月政策不变；29日包钢出台4月份冷热板卷订货政策，维持3月份价格不变；30日首钢出台4月份热卷订货政策，其中Q235B材质价格上涨20元；
中厚板：27日临钢出台4月份中板订货政策，与3月份价格持平；28日太钢出台4月份中板产品订货价格政策，维持3月政策不变；29日济钢品种板出厂价格上调50元；
其它：25日，河北地区带钢会议制定3月份带钢结算价格和4月份指导价格，具体为：1、204mm以下规格带钢结算价格为3110元，4月份指导价格为3150元；2、204-355mm规格带钢结算价格为3150元，4月份指导价格为3180元；3、356-520mm规格带钢结算价格为3270元，4月份指导价格为3330元；4、570mm以上规格带钢结算价格为3320元，4月份指导价格为3380元。28日半钢带钢出厂价格上调30元；29日凌源钢厂热轧窄带钢出厂价格上调40元；29日天津兆博角钢出厂价格上调20元。
钢厂动态：宝钢在阿联酋迪拜设立中东地区总部；宝钢集团与澳大利亚FMG集团签订了一项长达10年的铁矿石购销协议，协议供矿最多可达2000万吨/年；武钢公司发行可分离交易转债募集资金用于投资“十一五”规划的主要项目--三硅钢、三冷轧、转炉－薄板坯连铸连轧、高速重轨万能轧机项目，使公司到2010年末，形成超过1500万吨生产能力的大型钢厂；武钢新订中厚板轧机设备，在鄂州建厂，产品包括高级建筑用钢、低合金结构钢板、管线钢板、集装箱钢板、桥梁钢板以及低合金高强度钢板，计划2008年8月投产，工程分两期，最终年产能将达到160万吨/年；鞍钢与澳大利亚Gindalbie金属公司共同投资开发的Karara铁矿石项目将于今年下半年开始开发，2010年将全面投产，并形成年产1000万吨铁矿石的能力；唐钢二钢轧厂一线吐丝机成功实施国产化改造；唐钢股份公司产船用钢板通过中国船级社认证；太钢硅钢工程全部进入试生产阶段；莱钢成功开发Q235B材质花纹板带材；马钢彩涂板产量及市场占有率跃居全国第二；攀钢百米热处理钢轨项目投产；攀钢成功开发高品质家电用钢板钝化剂；酒钢将建设150万吨碳钢冷薄板新项目；鄂钢1500mm冷轧工程首条机组——推拉式酸洗机组投入试生产，第一批酸洗钢卷下线；安阳热轧设备安装工程进入全面调试阶段；萍钢投资300亿建设九钢公司；天津天铁热轧炼钢连铸系统进入模拟生产阶段；自2007年3月28日起，文丰钢厂大于等于25mm、小于等于40mm规格的普板开始保机械性能；江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司大圆连铸机成功拉出直径为500毫米的圆连铸坯，填补了我国大规格圆坯的空白；八钢板带工程项目全线开通；黑龙江建龙炼钢二期工程正式开工；唐山贝氏体钢将建1450mm冷轧线。
钢厂检修：3月21日0：00，首钢中板厂设备强化检修工作，实现工艺升级，提升生产线能力，本次检修计划总工期6天；首钢于4月份安排一线材厂停产检修，预计普线减产5万吨；马钢将于4月初对H型钢生产线进行为期一周左右的检修，届时将减少30％的产量；3月底至4月初，莱钢将对3条H型钢生产线进行检修，每条线检修5天左右，预计共影响产量3.5万吨；北台钢厂带钢生产线计划于3月31日开始检修，预计检修时间为一周，大约影响产量2万吨左右。
[机构研究]兰格钢铁信息研究中心主任徐向春：随着印度矿市场份额下降，中国钢铁业受制于人的状况可能进一步恶化。目前印度矿占国际铁矿石海运市场的12％，三巨头占73％。由于国际铁矿业投资主要集中在澳大利亚和巴西，其中三巨头投资占大多数。随着印度矿出口减少，所腾出的市场空间大部分由三巨头填补，这意味着三巨头的市场垄断地位进一步加强，中国在铁矿石市场的议价能力相应削弱。我们应当清醒认识到这一点，积极采取应对措施，力争改变这一被动局面。
国际钢铁巨头加强资源控制力，提高市场竞争力的经验提供了成功范例。安赛乐米塔尔公司在向全球扩张的同时，加强对资源的控制，提高自己拥有的铁矿石原料的供给率。目前，米塔尔公司在南非、阿尔及利亚以及哈萨克斯坦、墨西哥和美国拥有铁矿山。米塔尔公司预计，到2010年位于全球所有矿产项目投产后，铁矿石自给率将由目前的约60％提高到82％，基本实现自给。日本钢铁工业更是长期致力于投资矿山业，以保证原料稳定供应，如日本三井财团投资源铁矿业为例，在澳大利亚、巴西、印度及加拿大等国拥有铁矿石资源4087万吨/年。反观中国方面，除了香港中信泰富投资19.8亿美元，在澳大利亚建设规模为年产1200万吨铁精矿的选矿厂、600万吨球团厂的项目外，鲜见中资企业在国外大手笔铁矿投资项目了，这与中国钢铁工业蓬勃发展极不协调，令人担忧。
国家发改委：后期钢材市场价格以平稳运行小幅波动为主。目前国内外经济发展态势良好，全球市场钢材需求旺盛，钢材价格在2月份整体上升的形势下，已逐步趋于平稳。随着二季度钢材传统消费旺季的到来和企业生产的稳定增长，我们认为后期钢材市场价格仍将以平稳运行小幅波动为主。1、我国国民经济实现又好又快的发展，将继续拉动钢材需求增加；2、国内钢材消费旺季即将到来，施工工程将全面展开，钢材的消费力度也将逐渐增加；3、国家加大淘汰钢铁落后产能力度，钢铁生产增幅将有所减缓，有利于改善国内市场的供需关系；4、全球经济发展前景良好，将继续拉动国际市场钢材需求的增长；5、国际市场价格和我国钢材出口报价的上涨，以及出口退税预期的影响，将会使近期我国钢材出口继续保持较高水平；6、钢铁生产成本呈继续攀升趋势，将对钢材价格形成有力支撑。3月份乃至二季度在上述因素共同作用下，钢材市场价格应继续保持平稳回升态势。但是钢材市场仍然面临着出口退税政策调整、国际贸易争端上升以及国内产能释放、原燃材料价格波动等不确定因素的影响。为此，钢铁企业要继续坚持以销定产方针，有效控制生产节奏，合理调整产品结构，实施出口产品和出口地多元化的出口策略，努力保持国内市场供需平衡。在价格出现波动时，生产企业和广大经销商应保持冷静的心态，客观分析市场的价格运行态势，把握好价格调整节奏、幅度和频率，切勿追涨刹跌，努力维护国内市场公平竞争秩序，保持钢材市场的平稳运行和健康发展。
下半年中国钢市价格或将走低：中国钢铁工业常务副会长兼秘书长罗冰生在广州召开的“2007钢材市场和贸易国际研讨会”表示，综合各方面因素判断今年中国国内钢材市场将保持供需基本平衡，市场钢材价格基本稳定，小幅波动运行，钢铁行业实现利润会好于2006年，保持良好水平。如果在市场出现较大波动时，钢材将对会员企业进行相关协调工作，以稳定市场走势。
虽然罗冰生在场的表态与此前一致，但并没有被普遍认可。世界钢铁动态（WSD）负责人PeterF.Marcus就指出，如果2007年全球钢材市场的“短缺”于下半年结束（WSD认为其可能性约65％），或者是国际主要钢材进口国家对中国钢材进口采取一些限制措施，则中国热轧板材市场价格的“死亡之谷”就有可能在今年下半年出现。因为中国热轧板材产能已出现过剩，国内市场价格又低于国际市场的平均水平，因而中国板材生产企业的吨钢盈利水平较低，特别是近两年国内热轧板产能大增，供大于求的现象将日益加剧。英国商品研究所（CRU）中国区CEOJohn.Johnson也表示，就中期而言，国内价格仍将在高位运行，但今年下半年中国市场价格可能出现下降。
业内人士认为，目前钢铁市场运行非常真实地反映了供求变化，市场水分不大。因为中国钢材市场的供需格局已经在2005年下半年发生历史性转变，从供不应求到在较大出口情况下的供求基本平衡。由于钢材出口受外部因素影响不可控性逐步增强，中国钢材市场将长期是一个弱平衡市场，且价格将长期低于国际市场，国内市场呈库存不大、需求不差、价格适中基调，但考虑后期产能释放影响，下半年钢材市场存在着较大幅度下调的可能性。而且今年前期的市场态势不如去年同期好，价格上行的难度大，上行顶点难以达到去年6月份的水平。
国际钢铁协会（IISI）3月26日发布了2007年至2008年世界钢材表观消费量最新预测报告。该预测报告由国际钢铁协会经济研究委员会准备，并经过3月25日国际钢协董事会德里会议评审。2006年是世界钢材需求异常旺盛的一年，消费增长速度达到8.5％。预计在2007年，全球钢材需求将进一步增长5.9％，消费量总计达到11.79亿吨，较2006年增加6500万吨。预计在2008年，全球钢材消费增长不会减速，将在2007年的基础上再增长6.1％，使全年总的消费量达到12.50亿吨。据预测，2007~2008这两年，非洲、亚洲和南美洲的钢材需求将保持特别强劲的向上趋势；西欧钢材需求增长势头也将持续；北美洲在2007年钢材库存水平下降之后，预计在2008年需求量将会出现向上走势。中国依然是世界上最大的单个钢材市场和钢材需求增长最强劲的地区。预计2007年中国钢材消费量将增长13％，2008年进一步增长10％，总量达到4.43亿吨，占世界总量的比例达到35％。
[国际动态]国际焦点：中方常驻世贸组织代表团表示，已经与美国和墨西哥就相关问题进行良好的磋商，效果显著；欧盟有可能改变现行反倾销规则；国际钢协预计2007年全球钢材需求将增长5.9％达到11.79亿吨，较2006年增长6500万吨；欧盟可能提高今年俄罗斯钢进口配额15％，2006年为227万吨；意大利钢厂呼吁对中俄钢材采取反倾销措施；墨西哥暂不对中国无缝管征收反倾销税；印度铁矿石出口商宣布将减少40％的铁矿石出口，原因是中国钢铁企业决定暂停从印度进口铁矿石；中国台湾将暂时解除对祖国大陆棒线材进口限制；东南亚进口中国窄带开始放慢，主要是受出口退税政策仍未有明确日期的影响，目前买方仍在观望；俄罗斯板坯停止出口报价；中东地区2000年的钢产量为1078万吨，2006年接近1500万吨；在今后几年内，随着该地区11个钢铁生产项目的竣工，预计钢铁产量还将增加1100吨；到2008年该地区钢筋和线材产量可望扩大到1280万吨，扁平材产量增至约200万吨，特殊钢产量到150万吨，钢管产量约190万吨。
行情调价：欧洲钢厂上调螺纹钢售价20-30欧元；美国四家主要钢厂已经宣布上调5月份发货的中厚板价格，纽柯上调50美元/短吨，安赛乐米塔尔美国分部上调45美元/短吨，另外两家钢厂上调15美元；安赛乐米塔尔美国分部宣布将4月份薄板现货价格上调20美元/短吨；纽柯将5月份薄板价格上调60美元/短吨；乌克兰钢厂推动5月钢筋出口价涨30-40美元；米塔尔加拿大分公司上调小型材价格56美元。
国际统计：2006年全球不锈粗钢产量为2840万吨，比2005年增长逾16％；其中中国产量增68％，为530万吨，成为世界最大的不锈钢生产国；2007年3月24日止的当周，美国国内粗钢产量为200.6万短吨，产能利用率为85.9％；至2007年3月24日止，今年美国累计粗钢产量为2332.9万短吨，产能利用率为83.2％，同比下降7.6％；2007年2月份美国钢材的进口量达到241万吨，同比下降27％，环比下降9.9％，进口量连续七个月保持下降，并且创造了最近15个月来的最低水平；称俄罗斯1至2月粗钢产量年比增长9.7％至1，204.4万吨。
钢厂动态：日本新日铁和安赛乐米塔尔公司已同意扩大美国汽车薄板合资公司的产量，同时还将讨论未来的合作；澳三大钢铁公司完成并购；日本的新日铁公司（Nippon SteelCorp.）和印度钢铁制造领军塔塔钢铁公司（TataSteel）已开始发在印度合资建立汽车薄钢板制造工厂的谈判。
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| 责任编辑： 整理时间：2007-4-5 10:28:18 |
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